Kontynuacja przygód Mike Dawsona, bohatera znanego z przygodówki Dark Seed,  to projekt Raymonda Bensona z kalifornijskiego  Cyberdreams, zrealizowany we współpracy z kanadyjskim studiem Destiny Software. Gra zadebiutowała w 1995 na Windowsa 3.x, a rok później na Macintosha. W 1997 w Japonii została przeniesiona na konsole: SEGA Saturn i PlayStation.

Akcja gry toczy się współcześnie. Po pierwszym zetknięciu się ze Starożytnymi Mike Dawson przeżywa załamanie nerwowe, po czym wraca do swojego rodzinnego miasta. Podczas zjazdu absolwentów odnawia kontakt z Ritą, sympatią z czasów licealnych. Jeszcze tego samego wieczoru kobieta zostaje zamordowana. Jest wielu świadków, którzy widzieli ich razem, ale niestety sam Mike nic nie pamięta i staje się głównym podejrzanym. By oczyścić swoje imię, rozpoczyna śledztwo. Znów natrafia na nieprzyjemne tajemnice mieszkańców miasteczka i znów musi się zmierzyć ze Starożytnymi.