Arkham, Massachusetts 1929. Walter Gilman, obiecujący student matematyki na Uniwersytecie Miskatonic, który właśnie przeprowadził się do miasta pomieszkuje w mającym złą reputację Pensjonacie Dombrowskich. Jednak jemu nie przeszkadzają plotki o dawnych zdarzeniach. Do czasu aż pojawiają się senne koszmary…
Mamy dwa miesiące na przygotowanie Waltera na przerażającą Noc Walpurgii. To, jak spędzimy czas, zależy wyłącznie od nas: czy skoncentrujemy się na nauce, poznamy przyjaciół i pozostaniemy w dobrym stanie fizycznym i psychicznym, czy zbadamy stare plotki, przeczytamy zakazane książki na Uniwersytecie Miskatonic i popracujemy nad swoją okultystyczna tezą. Możemy także po prostu zostać w łóżku i mieć nadzieję, że to wszystko zniknie!

Na podstawie opowiadania „Sny w domu wiedźmy” H.P. Lovecrafta.