Windowsowa przygodówka z rosyjskiego studia Saturn Plus, znanego również z Midnight Nowhere.

Akcja gry toczy się w dalekiej przeszłości na Bliskim Wschodzie. Do portowego miasta Er-Elp przybywają dwaj ludzie: przemytnik Jazz i właściciel żaglowca Faust. Początkowo nic ich nie łączy, jednak wkrótce wplączą się w sprawę pewnego zabójstwa i w poszukiwanie skarbu. Jeden zrobi to z chęci zysku, drugi – z miłości do tajemniczej nieznajomej. Gracz może poprowadzić obu bohaterów, ale nie na przemian, a po kolei. W ten sposób pozna całą historię od początku do końca, widzianą raz oczami Fausta, raz – Jazza. Rozgrywka nie jest identyczna: postaci poruszają się po niemal tych samych lokacjach, ale wykonują inne zadania.

Cechy gry:

• około 70 lokacji i 60 postaci niezależnych
• kolorowa grafika z prerenderowanymi tłami i trójwymiarowymi postaciami oraz efektami deszczu, dymu, mgły
• możliwość przejścia gry dwukrotnie: jako Faust i jako Jazz

Reedycje:

• w Taniej serii! W to mi graj, 2003, Manta
• w zestawie gier w wydaniu specjalnym Play DVD 1 / 2003
• z czasopismem Play 4 / 2006