Druga odsłona przygód Toniego Tougha, zrealizowana według pomysłu Stefano Gualeni i Valerio Massari z włoskiego studia Prograph Research. Gra zadebiutowała w wersji płytowej na Windowsa.

Tym razem wracamy do czasów dzieciństwa głównego bohatera, do niewielkiego Washington, gdzieś w Nowym Meksyku. Siódmego września 1953 roku w miasteczku zdarza się kilka niepokojących rzeczy. Liczba jego obywateli spada z dwudziestu dwóch do dwudziestu jeden, niejaka Cornelia dostaje w spadku po ciotce tajemniczą skrzynię, a rano zaczyna padać deszcz. W dodatku młody Tough spóźnia się do szkoły, ale to akurat nie przeszkodzi mu w misji, która właśnie się zaczyna. Jej stawką jest uratowanie mieszkańców Washington od zguby.

Cechy gry:

• interfejs wskaż i kliknij
• widok z perspektywy trzeciej osoby (TPP)
• 30 rozmaitych lokacji z ponad setką miejsc do zwiedzenia
• rozgrywka polegająca na eksploracji, gromadzeniu i używaniu przedmiotów, rozmowach z postaciami i rozwiązywaniu zagadek
• nowy silnik gry z trójwymiarowymi postaciami; cienie generowane w czasie rzeczywistym, dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe

Reedycja z czasopismem CyberGra 7 / 2008 i CyberMycha 12 / 2008.