Ten cyrk nie jest ani trochę zabawny. Przygodę rozpoczynamy w roku 1921, kiedy to słynny Vlad Circus spłonął w katastrofie, pociągając za sobą setki ofiar. Brat właściciela cyrku zostaje uznany winnym całego wydarzenia i stracony na krześle elektrycznym. Po tej tragedii trupa cyrkowa rozpada się. Jednak osiem lat później grupa groteskowych postaci postanawia zbudować coś na tych zgliszczach.

Wciel się w Oliviera Millsa i pomóż mu uciec z dręczącego go świata koszmarów. Eksploruj rozliczne lokacje, używaj i łącz przedmioty ze swojego ekwipunku oraz wchodź w interakcje z otoczeniem, by rozwiązywać zagadki, a w końcu stawaj czoła niebezpieczeństwom, które pojawiają się w wyniku traumy bohatera. Jego zdrowie psychiczne wisi na włosku i choć walka nie jest dla niego najlepszą opcją, to czasem nie ma innego wyjścia.

Ciemność jest stałym elementem gry, ograniczona widoczność kryje wiele niespodzianek, ale także wiele niebezpieczeństw.